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AVSA-440 女裝娘出道 超S級絕世美少年 RIO
因為憧憬著美麗的跨性別者，而讓自己也變成了女裝娘的RIO醬… 纖細嬌小的身體，配上精緻美型的臉龐… 雖然感到害羞，但在攝影機前一邊擴張屁眼小穴，一邊握著肉棒自慰表演！ 在與平時不同的攝影機前自慰讓RIO醬興奮不已，瘋狂套弄肉棒，射出濃稠的精液！ 肉棒被舔得硬梆梆，將其含在口中，屁眼小穴被責弄，快感不斷攀升！ 興奮的RIO醬交替對兩根硬梆梆的肉棒進行濕黏的口交射精！ 在69式中，大雞巴與肉棒的腦內倒錯快感讓她陷入瘋狂！ 「啊～，那個太強了…我可以去了嗎？要去了，要去了…」「屁眼想要雞巴…」 發燙的身體與知名男優森林原人以及女裝娘RIO，在3P性愛中瘋狂糾纏！ RIO醬在肉棒被舔舐的同時，屁眼小穴被插入肉棒，露出極其淫蕩的表情 連續高潮後的肉棒被猛烈責弄，美型的臉龐因快感而扭曲，身體顫抖著達到絕頂！ 女裝娘2人×男人1人的變則3P，被快感與慾望佔據的3人瘋狂悶喘… 肉棒勃起，屁眼簡直化成了小穴，瘋狂渴求著硬梆梆的肉棒！
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TCD-334 第三性～淚之不停息激爽高潮肛門SEX 4 梅露
「你好……」帶著意味深長的笑容現身，大眼睛金髮辣妹風的偽娘・梅露，被 nonstop 激爽高潮直到OO殆盡！她用憂鬱的眼神交接吻，從眼前躺著勃起的三根肉棒中挑選最喜歡的一根。指著那根硬梆梆且反翹著的肉棒說：「就是這根～」，隨即陷入快感的漩渦！乳頭被執拗地揉捏、舔舐，在發出喘息聲的同時，也用手淫和將乳房夾緊的乳交來奉仕。在接受回禮的口交後，女神般的辣妹梅露，股間挺立的肉棒隨著色情的喘息而變得硬梆梆。她將兩根肉棒互相摩擦，在肛門愛撫下讓屁眼肉穴抽搐，露出悶絕的高潮表情。 兩根手指插入後的抽插讓她悶絕，肉棒顫抖著，她嬌喘著說：「要去了、要去了～」，並懇求道：「請用肉棒欺負我～」而開始肛門OO！龜頭緩緩貼上肛門後，直接頂到最深處。隨著節奏感十足的抽插，她立刻高潮大叫：「啊～，要去了！」接著在後背位、騎乘位、背面騎乘位中，被極太的活塞抽插震顫全身。在猛烈衝擊的激幹中，梅露的屁眼肉穴達到絕頂，正好對準她的陰蒂肉棒一次射精！ 還沒來得及在快感中脫力，接著是兩人的波狀攻擊。她赤裸地在沙發上被膠帶拘束手腕與膝蓋，在失去自由的狀態下，被按摩棒和電擊按摩器同時責弄肛門與肉棒。一次又一次地高潮直到精疲力竭，簡直是絕頂的地獄。在 3P 時，透過飛機杯共享肉棒的快感，在貫穿肛門的活塞抽插中多次昇天！最後的收尾是在屁股上來了一記濃稠的噴射！緊接著，這次是正常位激幹與肛門OO，最後精液被射在她的歐派上。最後發展成男三對一梅露的亂交，面對三根肉棒，她的雙手與口全力運作。被輪流猛攻的硬挺肉棒在肛門中活塞抽插，她雙手緊握肉棒，臉上露出高潮表情，最後被三連發的射精擊中臉龐！被白濁液塗滿的臉上，梅露露出了笑容說：「三個人都好舒服……」
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TIMD-033 男娘♂×♂蕾絲邊 來做像BL一樣的愛吧！ 紀乃×妮可
只要兩個人在一起，色色的衝動就停不下來…。 黑髮長身、和風美形〈骨砕之〉與笑容燦爛的運動系〈妮可〉。擁有中性魅力的兩位美少年，透過接吻、口交、肛交交融在一起，是一場既感性又色氣十足的偽娘蕾絲邊！ 男子校風西裝制服、中性男子風情侶私服、運動服居家服、內衣褲、OO死處男的針織衫、寫真風競泳水著…在讓兩人興奮不已的服裝與情境下，最強美形雌男子系偽娘展開一泊二日的親暱感性SEX！！ 〈收錄內容〉 壁咚親暱接吻・口交・吞精/肛門責玩與相互排尿/內衣姿態肛門責玩・肛交/早晨親暱69・手淫大量射精/奉仕口交・舔肛～肛交/穿著OO死處男的針織衫乳頭責玩・奉仕口交・肛交/穿著緊身競泳水著電擊按摩棒責玩・肛交……等等
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TCD-331 我與長著雞巴的她的一天：計程車約會6 日咲繪奈
身穿哥特OO裝出現在約會地點的「地雷系」偽娘日咲繪奈醬。今天，她滿心期待地來與最心愛的男友約會！當男友驚喜預約的「包車計程車」抵達時，後座瞬間變成了兩人的世界…。繪奈醬說她並不怎麼在意對方的性別，在聊到以往與前男友、前女友的往事後，兩人坦誠地分享彼此的初體驗，而愛吃醋的繪奈醬不自覺地瞪了男友一眼（笑），嫉妒心全開。 她被夾子玩具夾住乳頭，面對勃起的陰蒂雞巴，她用包包壓在上面暫時忍耐，但內褲中追加投入的跳蛋讓她終於無法掩飾內心的燥熱！在吃著甜甜的可麗餅和珍珠奶茶休息時，男友色情的惡作劇依然持續，被遠端跳蛋弄到不斷高潮的羞恥PLAY。兩人十指相扣，再次搭乘計程車，深情接吻後感覺隨時都會開始做愛！ 果不其然，一到飯店就立刻脫掉男友的褲子，繪奈醬興奮地蹲下開始口交。而當她的陰蒂雞巴被舔吮時，她已忍耐到極限，懇求男友插入她的肛門肉穴。在多種體位下被猛烈衝擊，最後被大量內射。在露天溫泉中，她穿著透視的制服裝扮，讓男友對她的「潛望鏡」大興奮，而她在夜風吹拂下，迎接了最棒的口內發射。 換上新的哥特OO裝後，兩人看著洗手間鏡子裡的彼此互相愛撫，隨後翻滾在床上…。繪奈醬以逆肛門位將堅硬的陰蒂雞巴插進男友體內，猛烈地OO著四肢著地的男友，讓他肛門絕頂。她在男友耳邊低聲命令，讓變成M男的男友言聽計從，一次又一次地讓他達到女性高潮！！
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TCD-332 恥辱、OO、穿戴跳蛋散步・繁華街約會！～偽娘篇～4 鈴白芽衣華
與穿戴著跳蛋、身材嬌小可愛的偽娘・鈴白芽衣華醬來場甜蜜約會！她一邊在意周圍的目光，一邊觀察著遞給她的粉紅色物體，在心中妄想著：「要把雞巴…穿過這個洞嗎？」這個色情的小姑娘。在隱蔽處穿戴好並開啟開關後，她發出「嗯，好舒服…」的呻吟，芽衣華醬的肉棒從內褲中探出頭來。「因為太有感覺了…所以變成了這樣…」看來她因為跳蛋而變得硬梆梆了。她一邊害羞地小聲嘀咕著「好舒服」，一邊在跳蛋散步中腰部顫抖，時而按住胯下說著「不行了～」而無法移動。 在咖啡廳裡，看著她扭捏地忍耐著，對方興奮地將開關開啟或關閉地玩弄著，並說著「讓我看看」在樓梯間在意周圍目光地將勃起的肉棒拉出並手淫，或是在行人天橋上露出。在積累了膨脹的憤怒後進入房內，熱情地擁抱，像貪婪般地互相舔舐身體並口交。在穿著跳蛋的狀態下，，同時責玩她的硬梆梆肉棒與乳頭，讓她快感疊加而悶絕，作為回禮，她則將全身舔遍並將勃起的肉棒深喉口交。接著，芽衣華醬化身為雄性，將肉棒插入對方的肛門中擺動腰肢。她長髮飛舞地喘息著進行活塞運動，模樣令人心動…。從後背位到騎乘位，擺動纖細的腰肢發出嬌聲地修幹，接著是手淫…。肉棒抽搐著，她喘息著：「啊…啊…超級舒服…啊啊…要去了！」隨後，濃精從芽衣華醬的大雞巴中狂噴而出。 換上性感服裝的芽衣華醬，與對方交替進行肛門舔舐。被舔時，她感覺到乳頭快要脫力般地舒服，兩人互相用手淫與口交讓彼此快感疊加。硬挺的肉棒互相摩擦，頂端碰撞，一邊吸附在肛門上激烈的手淫。將兩根手指插入她的肛門中，芽衣華醬在喘息中，被後背位渴望著的肉棒插入並頂到最深處。在芽衣華醬的屁眼肉穴中，以騎乘位、正常位激烈的抽插…。最後，將精液潑精在芽衣華醬的乳頭上。結束後，芽衣華醬脫力地說著「動不到…」，但最後在非常階段被要求進行收尾的變態行為，她沉浸在自慰中！以一種毫無形象的姿態站著進行激烈的手淫，在半裸狀態下捏著乳頭，大喊著「要去了！」將濃稠的精液狂噴而出，終於達到絕頂。
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TCD-330 與小惡魔系美人偽娘的酒醉‘逆肛’約會 來栖來羅
小惡魔系美人偽娘來羅醬一邊自拍，一邊滿心期待地等待約會對象！從中午開始就用檸檬沙瓦乾杯，迅速親近的兩人話題漸漸變得色氣十足…。互相用手指戳戳對方的臉頰後，在甜蜜的氛圍中成了情侶。被塞入陰蒂肉棒專用玩具的來羅，每當遠端開關被開啟時，就忍不住扭動身體、雙腿不安地磨蹭！前往都市奢華摩鐵的兩人，決定用 an-chu-hi 讓燥熱的身體冷卻下來。然而性慾已無法抑制，男人直接撲向先在床上等待的來羅！穿著挑逗紫色內衣的來羅，面對貪婪啃咬陰蒂肉棒的男人，感覺爽到完全失去從容…。在約會服被弄亂的情況下，她著迷地將男人翻過來，展開肛門舔舐與舔蛋的快感攻擊！熱愛主導的來羅展現 S 屬性，將男人的屁股縫舔得濕漉漉的。在男人翹起屁股、由來羅將陰蒂肉棒捅入的‘逆肛’SEX中，來羅被 M 屬性男人那可憐的呻吟聲與絕叫弄得興奮不已。離開飯店後，兩人一邊喝酒一邊潛入公寓的後樓梯，在住戶生活音的緊張感中繼續親熱…。在避人耳目地專心口交時，來羅被直擊喉嚨深處的精液OO到了！來到男人房間的發情情侶，似乎要進行今天的第二次SEX。面對來羅那緊緊夾住的屁股穴，男人咬牙堅持，對來羅展現出與飯店‘逆肛’時截然不同的‘女人’反應而欲火焚身，狠狠地在最深處激進活塞！臉上被澆上熱騰騰精液的來羅，在快感與酒精的雙重醉意中，為滿足的一天畫下句點！！
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FEM-032 ニューハーフヘルスで見つけた新人はとてつもないドスケベ嬢だった 片岡ゆう
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