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BARの売り子として雇われた美しきニューハーフ美蘭。男漁りが趣味の美蘭に頭を悩ますマスターだったが彼女の魅力に吸い寄せられた男たちがBARに立ち寄り商売繁盛！占いで男性客の心に安らぎを与えフェラ、痴女、逆アナルセックスで肉体にも刺激と快楽を与える極上空間！そんな美蘭のもとに現れた占い専門家を自称する謎の男！互いの意地を賭けた熱きアナルセックスに美蘭のペニクリは限界を迎え絶頂する合計2射精！

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極上ニューハーフ美女たちが選び抜かれた最強のエロ抜き女優のテクニックとマンコでイカされ射精するシーンを集めた特濃8時間ベスト！！ペニクリ大好きな女優たちがニューハーフ美女の敏感なペニクリを手加減なしの本気攻め！無理矢理勃起させられたペニクリは濡れまくった女優のオマンコの中に挿入され、固いペニクリを味わうように淫らに腰振る騎乗位ファック！ニューハーフ美女は女体性交快感に耐え切れず大量激射精する！！

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混雑するバス車内で痴漢されたことがきっかけで快楽に目覚めてしまった美人ニューハーフ美咲ゆりあ。羞恥と快感が入り混じる格別の気持ち良さが忘れられないゆりあはいつものバス車内でセクシーな洋服で痴漢待ち。知らない男達に敏感な乳首や美尻をまさぐられパンティの上からでもわかる大興奮勃起ペニクリ！成すがままにパンティを脱がされ乗客の居るバス車内でアナルを犯される強烈ファックで快感絶頂本気2射精！！

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デカマラ美人ニューハーフの彩瀬まいが数々のニューハーフ美女たちとSEXする極上のニューハーフレズコレクション！！殿方もご婦人も好きだけどニューハーフ同士はもっと好き！というまいチャンが舌先をねっとり絡みつかせトロけるような表情で互いを見つめ合うとペニクリはギンギンに勃起！柔らかな指先でさらにペニクリの興奮度を加速させニューハーフ同士でしか体現できない美しきペニクリアナル交尾で激射精する！

TCD-298 I 罩杯大胸变性人体内射精在纯成熟女人的肛门 Yui Hinata Haru Okawa

首次与女优「小川春」共同主演的是I罩杯巨乳变性人「日向唯」！她是最强的变性女演员,乳头穿孔,敏感性增加,还有“胸部和阴茎”！ NH日向的鸡巴被强弱口交吸吮,敏感的龟头变得通红布满OO丝,感觉自己快要失去知觉了！她的肛门完全暴露在毫无防备的位置,四肢着地,她因小川羽毛的触碰而抽搐并喘息。 NH日向被自慰戏弄到了忍耐的极限,恳求小川将其插入她的屁股,然后舔小川的带子,并张开双腿！她被深深地插入她贪婪的肛门,并在潮吹时猛烈地射精！ NH日向用舌头刺穿小川！每次舌刺触及敏感部位时,小川都会发出高亢的尖叫声,舌头同时旋入她的阴道和肛门,让她彻底慾火中烧！当NH日向的大鸡巴插进她贪婪的肛门时,她迷失了自我,一脸阿贺高的表情反覆哭泣,让她发呆……！最后,当她乞求中出时,她在肛门深处射精,中出精液流过她毫无防备的原始阴部并溢出！ ！

TCD-305 我和有肉棒的女朋友的一天，开车去约会 铃白芽衣香

第一次约会拍摄感到紧张地来到约会地点的「铃白芽衣香」酱。据说因为3年前尝试过女装，才发现变性人的美好。假日会自慰5～7次，性慾很强，而且很敏感，马上就会勃起！为了和这样的芽衣香酱打情骂俏，就开着有司机的车去兜风！穿着纤细的身材线条更显成熟的针织洋装的芽衣香酱，在后座被男人温柔地触摸身体，就立刻勃起，反应真好！在女仆酒吧观察可爱女OO的举止并学习，还有翻身后自慰颜射（！）的惊人故事等等…尽情享受着话题不断的兜风，并到达约会地点。在兜风途中被插入肛门的按摩棒让发情的芽衣香酱，完全不顾美丽的景色，拉着男人直奔厕所！即使是在不知道什么时候会有人进来的地方，也忍不住继续吸吮鸡巴，并开心地吞下从口中射出的精液！不知目的地是哪里就到达了郊外的度假饭店。在兜风途中，被不断挑逗，变成完全融化的母狗芽衣香酱，被玩弄乳头，呻吟声停不下来！对渴求着东西的肛门以骑乘位插入鸡巴，一边大胆地挥舞着自己的大鸡巴，一边激烈活塞！被射在像淫穴一样抽搐紧缩的肛门里的精液，大量地溢了出来！！

TCD-292 巨根男之娘与翁景女优的禁断中出蕾丝边 橘花伊吕波 胡桃樱

外表和行为都像女OO的男OO女OO「橘伊吕波」首次与她崇拜的女演员「车毛樱」共同出演！ ！ 「小樱」睁大了眼睛,被「彩叶」的大鸡巴深深感动,这从她纤细的身体上很难想像！为了进一步拉近彼此的距离,他们互相触手,面对面,如照镜子,互相拉扯,紧张的初吻！ 「彩叶」对「小樱」充满感情,完全勃起的鸡巴从裙子中凸显出来。当「小樱」伸出脸颊,对着被她称为「珍贵生物」的大鸡巴口交时,「彩羽」发出了一声喘息,彷佛要把它挤出来一样…他的阴茎已经被口水和精液弄湿了,无法忍受射精的感觉,似乎随时都会爆炸！ 「小樱」可爱的喘息声和舔阴再也无法抑制住自己的慾火,慢慢地骑在「彩叶」的大鸡巴上。 「彩叶」贪婪地挺起,一次又一次地射精,以大鸡巴OO般的姿态,成功射入心仪「樱花」的阴道内！ ！

TCD-299 「我没听说过！」从头到尾都在肏到高潮！贪婪第三性在肛门与肉棒上高潮 爱瀬真理酱

可爱女OO爱瀬真理酱一到摄影棚就被等候的製作人包围，马上开始拍摄！在拍摄前以身体爱抚为名义，爱瀬被玩弄全身，虽然有点困惑，但还是忍不住发出可爱的娇喘声，开始享受起来。她被玩弄到小穴变得极度敏感，被玩弄肉棒时，在射精前被玩弄到高潮边缘，爱瀬的反应让她忍不住露出兴奋的表情。